Willie Nelson od 70 lat prężnie działa w branży muzycznej jako autor tekstów piosenek, wykonawca i artysta nagrywający, ale jednym z jego najbardziej niedocenianych talentów jest interpretacja piosenek. Przez całą swoją karierę zajmował się utworami z wielu gatunków muzyki, czyniąc każdy z nich swoim. Teraz, gdy świętuje swoje 91. urodziny, Willie zabrał się za zbiór utworów legend rocka, osobliwych autorów piosenek, bohaterów alt-rocka i artystów indie folk. Rezultatem jest cudownie spójna refleksja na temat straty, miłości i znużonej światem nadziei, doskonale uzupełniona przez oszczędną i upiorną produkcję muzyczną.

Z miłością wyselekcjonowany i wyprodukowany przez jego syna Micah Nelsona album "Last Leaf On The Tree" odkrywa, że Willie coveruje utwory od nastrojowego indie rocka (Beck), psych alt-popu (The Flaming Lips) i folku z punkiem (Sunny War, Micah's Particle Kid) po prowokujący do myślenia soul jazz (Nina Simone) i mniej znane perełki legend takich jak Tom Waits, Neil Young, Keith Richards i Warren Zevon. Ponadto album zawiera nowe wersje jednej z najstarszych piosenek Willie'ego ("The Ghost" z 1962 r.) oraz nową napisaną z synem ("The Color Of Sound"), która dołącza do kolekcji przesiąkniętych zen klasyków Willie'ego. Oprócz produkcji, Micah Nelson gra na wielu instrumentach, a nawet zaprojektował okładkę albumu.